Český online CRM systém ANABIX nabízí řešení pro obor

FINANCE

Anabix CRM pro obor FINANCE

Úspora času s automatizací procesu

Není nic lepšího než získat více času, zautomatizovat běžné denní úkony a získat více prostoru na další práci. ….. ještě doplnit, upravit

V oboru FINANCE využijete:

Webové formuláře

Slouží pro získávání nových zájemců o spolupráci z vašeho webu nebo sociálních sítí, ve formuláři se můžete rovnou zeptat o co má klient zájem (např. Investice, Úvěr, Pojištění), všechny informace se vám propisují přímo do Anabix CRM, formuláře navíc využijete i pro získání zpětné vazby formou Dotazníků

Vše důležité najdete na jedné stránce kontaktu

Najdete na ní všechny důležité informace, které potřebujete o svých potenciálních zájemcích, zákaznících či externích spolupracovnících vědět, pro informace typu Zájmy, Preference, Datum narození, Linky na sociální sítě si snadno vytvoříte Vlastní pole, na kartu si zapisujete či nahráváte záznamy ze schůzek či telefonátů, sledujete, které finanční produkty s klientem řešíte.

Seznamy - upravit obrázek i nadpis?

kontakty si třiďte do skupin podle finančních produktů, které u vás využívají, z jakého zdroje jste kontakt získali, podle poradce, který se o kontakty stará či podle jiného pro vás důležitého kritéria, každý kontakt může být ve více seznamech. Na seznamy lze navázat i uživatelské oprávnění, takže může každý uživatel klidně vidět jen svoje kontakty.

Obchodní případy - upravit obrázek

Najdete na ní všechny důležité informace, které potřebujete o svých potenciálních zájemcích, zákaznících či externích spolupracovnících vědět, pro informace typu Zájmy, Preference, Datum narození, Linky na sociální sítě si snadno vytvoříte Vlastní pole, na kartu si zapisujete či nahráváte záznamy ze schůzek či telefonátů, sledujete, které finanční produkty s klientem řešíte.

Triggery - automatizujte svoji práci s CRM

pro hladký průběh práce s klientem si nastavte automatizaci jednotlivých kroků, které musíte udělat pro zdárné uzavření smlouvy, skrz automatizaci lze také přeřazovat klienty v seznamech, hlídat termíny nebo komunikační neaktivitu.

To není zdaleka všechno!

Podívejte se na přehled všech funkcí CRM Anabix

Nebo si rovnou založte testovací účet a domluvte si úvodní konzultaci

Reference našich zákazníků

nemůžu dohledat referenci ani fotku
Tomáš MíkaHypo Consulting, s.r.o.
„První klienty jsme ve firmě evidovali pouze v excelovských tabulkách, ale už tehdy nám bylo jasné, že budeme potřebovat systematičnost CRM systému. Anabix CRM jsme zvolili díky cenové dostupnosti, možnosti napojení na všechny další systémy, které k práci se zákazníky využíváme a především tomu, že jde o český systém. Všechny informace máme přehledně na jednom místě a práce je tak snadnější. Chválím si také automatické napojení na webovou stránku i mailing.“
Bohumila Severýnová specialistka na dlouhodobé finanční a investiční plánování
„Myslím si, že CRM je nedílnou součástí úspěšné firmy. Informace o klientech jsme uchovávali v tabulkách či papírové evidenci. Anabix CRM nám umožnil pracovat jednoduše, efektivně, přehledně a s informacemi, které potřebujeme. Na kartě klienta nyní dohledáme vše, co je pro nás důležité. Od prvního kontaktu až po sepsání smlouvy na realizaci digitalizace projektu.“
Robin Musil Investiční služby
Rozhovory s klienty Anabix CRM